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在全球經(jīng)濟緊密相連的當下，美國關(guān)稅政策的每一次調(diào)整都如同一顆石子投入平靜湖面，激起層層漣漪，對海外服務器業(yè)務產(chǎn)生了不可忽視的影響。
從積極方面來看，美國此次關(guān)稅政策中規(guī)定，墨西哥不在加征關(guān)稅之列，且在基礎情境下，美國價值相關(guān)規(guī)定有機會為AI服務器抵銷部分關(guān)稅沖擊。同時，ODM系統(tǒng)廠仍可通過墨西哥再出貨給美系客戶，在USMCA協(xié)定下獲得課稅豁免。這一政策為部分海外服務器業(yè)務開辟了一條“綠色通道”，相關(guān)企業(yè)能夠借助墨西哥這一“跳板”，繼續(xù)維持與美國市場的業(yè)務往來，保障了一定的市場份額和業(yè)務穩(wěn)定性。對于一些提前布局墨西哥市場的企業(yè)來說，這無疑是一個利好消息，有助于它們在復雜多變的貿(mào)易環(huán)境中保持競爭力。
然而，消極影響同樣顯著。整體環(huán)境的不穩(wěn)定，使得OEM或CSP趨于保守，延緩了實際購置進度。這直接導致2025年AI服務器出貨年增率微幅下修至24.5%。許多企業(yè)在面對關(guān)稅政策帶來的不確定性時，選擇持觀望態(tài)度，減少了對海外服務器的采購和投資，進而影響了海外服務器業(yè)務的增長速度。
若后續(xù)各國關(guān)稅反制引發(fā)較大規(guī)模的貿(mào)易壁壘，情況將更為嚴峻。全球性通脹或消費力下降，會使CSP和OEM等終端客戶進一步放緩布局AI Server設施，出貨量年增率將縮減為18%左右。大規(guī)模的貿(mào)易壁壘不僅會增加企業(yè)的運營成本，還會破壞全球供應鏈的穩(wěn)定，使得海外服務器業(yè)務面臨更大的市場風險和競爭壓力。
此外，關(guān)稅政策還可能導致全球服務器市場的競爭格局發(fā)生變化。美國本土企業(yè)可能會因關(guān)稅保護獲得一定的優(yōu)勢，而海外服務器企業(yè)則需要尋找新的市場機會和應對策略。一些企業(yè)可能會加大在本土市場的投入，減少對美國市場的依賴；另一些企業(yè)則可能會尋求與其他國家的合作，共同應對貿(mào)易保護主義的挑戰(zhàn)。
美國改變關(guān)稅政策對海外服務器業(yè)務的影響是復雜且深遠的。它既帶來了機遇，也帶來了挑戰(zhàn)。海外服務器企業(yè)需要密切關(guān)注政策動態(tài)，及時調(diào)整戰(zhàn)略布局，加強技術(shù)創(chuàng)新和成本控制，以應對不斷變化的貿(mào)易環(huán)境，在激烈的市場競爭中立于不敗之地。
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